荣耀出售?怎么不说是华为手机业务出售?
 

节后的诸多新闻里,当属“华为将出售荣耀品牌”的消息最为吊诡。

这则消息为什么有传播的土壤?主要还是华为手机业务目前面临的“死结”所致。根据美国的“实体清单”,且华为也公开证实,自9月15日后暂时无法获取采取先进制程的麒麟9000处理器(即以前所说的1020处理器),而且不仅仅如此,一些次要部件如内存等,只要含有美国技术,也会向华为断供。

行业预期,华为储备的麒麟9000最多支持6个月的Mate40新款的销售,即使如一些猜测所言,华为在标准版Mate40上将减少麒麟9000的使用,以全力保证Mate40Pro/Mate40Pro+的出货,这一时间也不会延长太久。

也就是说,由于最核心元器件被断供,华为高端手机业务面临暂时停摆的危险,这也是为什么“荣耀品牌将出售”的传言有发酵土壤的原因。

但更为关键的是,做出预测的人大有来头,此人名为郭明錤。

荣耀出售?怎么不说是华为手机业务出售?
  △郭明錤

凡是对苹果手机有爱的消费者都无数次听到郭明琪的名字,他以对手机行业的研究特别是苹果的研究而闻名,历史上无数次神准的猜测出新款iPhone的各种规则、定价、型号规格甚至元器件配置等,而且多有所中,所以业界威望颇高。

这个郭明琪,乃我国台湾地区人,1999年毕业于台湾“国立”政治大学应用数学系,2002年后拿到该校商学院企业管理研究所硕士学位,此后历任SEEDNet经理、DIGITIMES Research分析师、康和证券研究部副理等,现任天风国际分析师。

郭明琪之所以能够对手机行业屡有准确预测,很大程度上和他的地理坐标有关,我国台湾地区和我国内地均是智能手机全球供应链最发达的区域,而郭明琪则和这些供应链企业多有接触,因此能够从一些供应链变化做出猜测。

10月7日,郭明錤发布了题为《华为面对美国禁令对策之预测与潜在影响分析》研究报告,内中对“出手荣耀”这一预测给出的三点理由是:

“一旦荣耀从华为独立,那么荣耀采购零部件不受禁令相关的规定影响,也有助荣耀手机业务与供货商增长;其次,品牌养成非常不易,荣耀独立可最大程度地保有此品牌且有助于中国电子业自主可控发展;第三,在华为的体系下,荣耀目前的定位仅是中低端机型,如果独立则可继续发展高端机型。”

有趣的是,华为没有对此做出官方回应,但郭明錤的这份研究报告现在已经被投诉,由于内容违规已无法查看。

当下Tech在消息传出后立即联系了一些手机行业的资深人士,大部分人士都表示,这是第一次听到此类消息。

荣耀出售?怎么不说是华为手机业务出售?
  当下Tech认为,荣耀出售是极小概率事件,因为有四大理由:

首先,切割并不能够躲避美国的“精准施压”。郭明琪认为,一旦荣耀从华为独立,那么荣耀采购零部件不受禁令相关的规定影响。这个理由或许是成立的,但这建立在荣耀完全和华为彻底切断血脉的基础之上。

荣耀出售?怎么不说是华为手机业务出售?
  这主要是因为,美国主要打击的是华为的5G业务,包括消费端和商用设施,但对华为的其它业务则兴趣不大,如一般笔记本使用的处理器,英特尔等厂商在9月15后均顺利申请成功继续供货,此足见美方对华为的研究甚为透彻,在此基础上,“藕断丝连”或者“明修栈道暗度陈仓”式的切割或不彻底的切割,则无法达到相应的效果。

其次,荣耀和华为密不可分。荣耀与华为不仅仅是品牌上的系出同门,荣耀无论是其芯片、算法、操作系统,还是通讯能力、工程材料乃至终端应用,都来自华为。严格意义上讲,在手机上的华为和荣耀只是品牌、策略、营销上的高低互补,但核心完全共享。

也就是说,如果荣耀与母体切割,其除了品牌价值外,并没有撑起未来手机业务的核心技术,无论接手者是大家猜测中的OPPO、VIVO,还是小米、百度、TCL,都无法在失去华为技术的支撑下,提供与目前荣耀手机相当的产品力,而这样的荣耀会有人要么?

或许打个比方,如汽车品牌中的沃尔沃、捷豹、路虎等都被中国车企购买,但一旦购买后,品牌价值立现折扣。换言之,此前的口碑根深蒂固,使得消费者并不相信接盘者能够提供等量齐观的技术内涵。就拿被猜测最多的TCL为例,其2016年曾接手世界知名品牌的黑莓手机,但四年碌碌无功,2020年黑莓的授权到期后即不再续约。对有此深刻教训的TCL来说,再做一次类似操作显然必要性不大。

其三,荣耀还在承担华为的一些重要职能。具体来说,荣耀品牌旗下现已包含手机、笔记本电脑和音箱、智慧屏等系列IoT 产品,是华为形成“1+8+N”的三圈层结构的重要一环。

荣耀出售?怎么不说是华为手机业务出售?
  而荣耀手机,正是那个“1”,也是战略的中心,在此基础上,如果切割荣耀,对华为的战略布局有甚大影响,特别是在手机业务受到打击后,IoT或将成为华为另一个重要布局领域,在此关键时机如果失去荣耀,则重构此场景又需要重头来过。

最后,荣耀问题和tiktok事件有本质上不同,tiktok之所以尚存在接受某种折中式入股方案的可能性,在于其从事虚拟业务的“易损性”,换言之如果服务被禁用,其由用户和数据形成的数百亿美金的估值将烟消云散,因此在某种程度上接受合作方案是最大意义上的止损,也是一种保全主体的回旋。而华为并不缺乏现金流,而荣耀业务就算以高估值切割,亦无法换来任何意义上的回旋空间,此消耗甚大但所得甚微且缺乏战略性价值的做法,是坚持长期主义的华为的非必要选项。

因此,华为并没有足够的动机出售荣耀,保全华为手机业务的更好办法,需要大智慧来赢得更大回旋空间。或者按笔者与之交流的一位资深手机业者所言,华为如果真的要出售,那也是将手机业务全部出售,而非荣耀。但此举将不止是断臂之痛,而是裂体之厄,料难发生。

祝福华为,永远荣耀。

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